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　　5月11日，A股主要指数集体开，沪指重回4200点，再创自2015年7月2日以来新。截至收盘，沪指涨1.08收报4225.02点，成指涨2.16，创业板指涨3.5。

　　板块来看，半体概念全线爆发，存储芯片板块集体走强，商业也反复活跃。下跌面，港口航运概念集体调整，国航远洋、招商轮船、招商南油纷纷下挫。

　　全市场3100只个股上涨，连续四日百股涨停。沪两市成交额达3.54万亿元，连续4个交易日突破3万亿元，较上个交易日放量4903亿元。

　　时隔10多年，沪指终于收盘站上4200点。

　　虽然周末不少朋友对此早已有所期待，但今天市场的强势还是有点出乎预料。

　　先是开盘即冲刺4200点，这种坚决的态度是比较罕见的，这也给不少观望者带来很大的信心鼓舞，为后续行情走强下坚实的基础。

　　其次，4900亿元的放量，尤其是站在3万亿元基础上的大幅放量，也出了大部分市场预期。

　　后昌都保温护角专用胶，午盘后股指曾度快速回落，让不少朋友担心是不是会再度上演“冲回落”。好在沪指经受住考验，这也进步说明，4200点支撑信号强烈。而这点得到市场确认后，后续资金也致选择继续做多，股指得以延续强势。

　　今天的大盘情况大致如此，接下来聚焦今天市场大的热点——半体产业链。

　　可以说，资金选择半体作为周市场的突破口，全球半体的率先爆发起到很大指引作用。

　　美东时间上周五，美股芯片板块上演史诗暴涨，费城半体指数大涨5，年内累计涨幅扩大至66.25。

　　北京时间5月11日早间，韩国股市开盘后，存储芯片巨头SK海力士、三星电子股价大幅飙涨，均创出历史新；受此动，韩国KOSPI指数大涨4.26，续创历史新。日本股市亦集体走强，日经225指数涨1.02，日本存储巨头铠侠控股股价大涨11。

　　在此背景下，A股、港股半体板块今日开盘集体大涨，A股芯片指数早盘度大涨3。截至收盘，长川科技20CM涨停，澜起科技大涨18.52，江波龙涨15.97。

　　近期，存储芯片市场迎来多重利好。今天早盘，韩国存储芯片巨头SK海力士股价飙涨12，再度刷新历史新，公司总市值突破9000亿美元大关。三星电子股价度涨7，同样刷新历史新。

　　有分析指出，泡沫板橡塑板专用胶本轮存储芯片股飙升的核心动力是供需严重失衡。自2月底中东冲突爆发以来，DRAM和NAND闪存芯片的现货价格已分别上涨约25、18。致供应紧张的原因包括：韩国厂商占全球存储芯片供应量的60以上，中东冲突致的海运受阻和保险成本上升已影响出货；AI服务器对带宽内存（HBM）的需求正在消耗大量产能，挤压了传统PC和智能手机的内存供应；主要厂商在过去两年中削减了资本支出，致当前产能法快速响应需求增长。

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　　对于存储芯片价格涨势昌都保温护角专用胶，盛近日将2026年DRAM价格涨幅预测从约150大幅上调至250～280，NAND价格涨幅预测从约上调至200～250。

　　瑞银则喊出“近三十年来未曾出现过的存储周期”，并指出，AI驱动的HBM需求持续挤占传统DDR产能，叠加服务器换机周期与SSD需求同步爆发，全球DRAM市场供需缺口将延续至2027年四季度。

　　今天股指能放量创出新，除了半体产业链的爆发，还有多个涨板块起到重要助攻作用。

　　（1）商业

　　商业板块实现6连涨。电科蓝天大涨7.6，股价续创历史新。*ST航图涨14。钧达股份2连板，蓝盾光电涨12 ，中航光电、信科移动等个股跟涨。

　　5月11日，天舟十号货运飞船在海南文昌发射场成功发射升空。本次天舟十号飞船还将搭载柔封装单晶硅太阳电池样品进入太空，开展在轨空间环境实验。该实验项目将为我国商业互联网组网、太空力及未来太空光伏产业发展提供技术支撑。

　　此外，5月9日至10日，二届空天信息技术大会在浙江桐乡举行，主题为“空天桐想·星云共生”，聚焦空天信息域前沿技术与产业融，其中商业板块成为核心议题之。

　　（2）稀土永磁

　　稀土永磁概念震荡拉升，中稀有涨停，稀土、北稀土、九菱科技、包钢股份、中科磁业跟涨。

　　消息面上，据海关数据显示，4月稀土出口5308.6吨，同比增长10.9。

　　政策面，《中华人民共和国矿产资源法实施条例（草案）》于5月9日经国务院常务会议审议通过。有分析认为，其本质是稀土等关键矿业域的供给侧改革。我国稀土钨锑镓锗等资源战略地位凸显，以后可能不止由单纯供需决定，战略稀缺溢价有望持续体现在价格中。

　　此外，近期中美就稀土议题展开协商谈判的预期增强，稀土板块的市场关注度明显升温。当前的稀土行业在全球范围内占据了69的冶炼分离产能以及90以上的精加工产能，从中期来看，我国稀土产业在全球贸易格局中的主地位大概率将会延续。

　　（3）电协同

　　周，电协同概念延续强势。大唐发电录得4连板，收报6.09元/股。桂冠电力、甘肃能源均涨停。华电辽能、金开新能、华电能源、钰能控股、华银电力跟涨。

　　上周五收盘后，四部门对外发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动案》，动力设施与新能源富集地区协同布局，促进绿电就近消纳。电力板块中绿电直供力园区的企业受益明显。

　　当前人工智能规模化应用加速动力设施用电负荷激增，政策与行业双重利好加持，多部门印发案动AI与能源双向赋能，动构建“能源支撑AI发展、AI赋能能源转型”的良格局。叠加双碳目标红利，核电机制电价、“绿电直连”与“电协同”等举措持续进，行业供需格局持续。

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