存储的故事可能远未结束！咸宁橱柜台面胶
刚刚，半体股在美股今日的盘前交易中多数上涨，英特尔盘前度涨6，美光科技涨4，AMD涨2。通股价盘前上涨9，此前周已累计飙升23.8。
受近日美股存储芯片连续大涨刺激，亚太区芯片及存储芯片股今日大幅上涨。日本存储芯片股——铠侠大涨3.3，报45940日元/股，按照今日价计，该股过去年暴涨约24倍。韩国三星电子及SK海力士各收升6.3及11.5，齐创历史收市新。
股市“吹哨人”——摩根士丹利突然释放重磅信号：全球席信息官中将人工智能列为要任务的比例已上升至39。相应地，全球人工智能数据中心投资预计在2026年至2028年间将达到约2.8万亿美元，年增长率约为33。亚洲工业周期的根本驱动力正在从传统的房地产和般制造业库存补给转向人工智能及其基础设施投资、能源安全与转型，以及国和供应链韧。
场关于“周期”的宏大叙事，似乎正徐徐展开！
在“芯”里咸宁橱柜台面胶
市场对于存储芯片的偏近期达到了个小峰。
上周五（5月8日）美国存储芯片大涨，美光涨15，闪迪涨16。受此刺激，亚太地区芯片股今天亦爆发。韩国三星电子及SK海力士分别大涨6.3及11.5，齐创历史收市新。日本存储芯片股铠侠大涨3.3，报45940日元/股，过去年升约24倍。
铠侠的市值已从今年日本43位跃升至5位，过日立和索尼等科技竞争对手。铠侠原名东芝存储，于2018年由母公司东芝分拆完毕。贝恩资本控制了该公司，并进行投资以提其产能，且于2024年12月上市。
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《日经亚洲》报道指出咸宁橱柜台面胶，铠侠股价飙升，表明日本市场可能正经历从汽车股向芯片股的转变。截至2027年3月的财年，铠侠的营业利润将达到4万亿日元（折约245亿美元），过全球大汽车厂丰田的3万亿日元，成为日本利润和市值面可争议的者。
大和证券资本市场分析师Kim Sung Kyu 4月将铠侠的目标股价上调至5万日元/股。他预计，铠侠将面临投资者要求提股东回报的压力，万能胶厂家并称三星电子等其他芯片制造商也面临类似的压力。
过去年存储行业迎来大周期。闪迪涨幅达41倍，西部数据涨幅接近10倍，美光和希捷涨幅也都过了7倍。SK海力士接近9倍，三星电子这样的庞然大物都涨了4倍。而且，这些股票的上涨都有业绩支撑。目前SK海力士的市盈率不到18倍，三星电子也仅20倍出头。
“周期”来了？
据趋势交易台报道，摩根士丹利亚太团队近多次强调，亚洲工业周期的根本驱动力正在从传统的房地产和般制造库存补给转向人工智能及其基础设施投资、能源安全与转型，以及国和供应链韧。
摩根士丹利预测，亚洲固定资产投资将从2025年的11万亿美元增长到2030年的16万亿美元，2026年至2030年名义复年增长率约为7，远于近期水平。
亚洲工业周期显著的特点是，人工智能重新将资本支出回了核心舞台。摩根士丹利指出，全球席信息官中将人工智能列为要任务的比例已上升至39。相应地，全球人工智能数据中心投资预计在2026年至2028年间将达到约2.8万亿美元，年增长率约为33。亚洲处于人工智能硬件供应链的核心：从三星、SK海力士到的半体、服务器、光通信和云基础设施企业，都将从这投资周期中受益。
报告还预测，人工智能是场资本密集型竞赛，主要芯片制造商的资本支出可能从2025年的1050亿美元增长到2028年的年均2500亿美元。
摩根士丹利认为，在外部芯片限制持续的背景下，国产人工智能芯片、本土云平台和大型模型生态系统的协同发展成为技术投资的新核心主题。到2030年，人工智能芯片市场规模可能达到670亿美元，国内自给自足率将提升至86。
从区域角度看，摩根士丹利强调、韩国和日本是主要受益者。从资本市场结构角度看，工业、科技硬件和材料相关行业在这些市场中占有相对较权重——这意味着宏观层面的资本支出周期直接反映在股市表现中。
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